・生命保険だけ、住宅ローンだけではなく総合的にアドバイスが欲しい。
・専属パートナーとして長い期間(５年とか１０年とか)対応して欲しい。
・定期的(１年に一度)、また年金等の法改正、転職等のイベント時に適宜相談にのってもらえる。
・金額が安い
・出来るだけ具体的な会社・団体名 (関東在住です)。
(地域のＦＰ事務所を探して下さいというのはＮＧです。)
実際に専属パートナーとしてライフプランなどに相談されている方のご意見お願いします。
No.1
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http://park.geocities.jp/otoku_memo7/hoken.html
上記ＨＰはファイナンシャルプランナーですが、お近くのファイナンシャルプランナーを紹介してくれます。
最初の人がマッチしなければ、こんな人を紹介してくださいと頼めばよろしいかと思います。
ご自宅の近くの代理店さんがご自身の時間、例えば平日の夜、土日、合わせてきて くれます。
生命保険であれば、複数の保険会社の中から自分に合った保険を紹介してくれます。
No.2
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銀行が個人融資などを行う際に、そうした返済に関わる相談を受けてくれますし、銀行によってはＦＰをつけているので事務所を探す必要は無いかもしれません。しかし、どの店舗にＦＰ窓口が設置されているかは把握し兼ねるところがありますね。
＞・専属パートナーとして長い期間(５年とか１０年とか)対応して欲しい。
メガバンクなどの場合、移動が多いので３～５年程度で転勤されるようですが担当者が変わってもこれまでの相談内容は受け継がれるようです。
なるほど銀行ですね。
ただ融資を受けるところのＦＰだと、基本的には銀行寄りの提案かと疑ってしまう部分があり、できれば独立した方がいいかなとも思っています。
銀行、生保の方でも、公平な視点で提案してくれれば全く問題ありませんが。
No.4
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命保険見直し・相談は専門家にお任せください！
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いかがでしょう。
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
No.5
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こちらはどうですか
～プロに聞く家計相談はリニューアルされました！～
こちらは2002年1月～2005年6月までにいただいたご相談を担当されたファイナンシャルプランナーのご紹介です。
現在プロに聞く家計相談を担当してくださっているファイナンシャルプランナーのご紹介はこちら⇒
ありがとうございます。
(みなさん、ご自身が相談されているケースは少ないのでしょうか。。。)
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ありがとうございます。
しかし、ＮＧとしている「地域のＦＰ事務所を探して下さい」に近い回答かと...