住宅ローン、教育資金、老後資金、生命保険など、将来に向けた資金計画をきちんとたてておきたいと思います。そういった時にアドバイスをしてくれる方を探していますが、お勧めの会社等(一般的にはファイナンシャルプランナーでしょうか)を教えてください。希望は以下の通りです。


・生命保険だけ、住宅ローンだけではなく総合的にアドバイスが欲しい。
・専属パートナーとして長い期間(5年とか10年とか)対応して欲しい。
・定期的(1年に一度)、また年金等の法改正、転職等のイベント時に適宜相談にのってもらえる。
・金額が安い
・出来るだけ具体的な会社・団体名 (関東在住です)。
(地域のFP事務所を探して下さいというのはNGです。)

実際に専属パートナーとしてライフプランなどに相談されている方のご意見お願いします。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:2009/07/11 13:24:59
  • 終了:2009/07/18 13:25:02

回答(5件)

id:take58 No.1

take58回答回数93ベストアンサー獲得回数02009/07/11 13:44:20

ポイント20pt

http://park.geocities.jp/otoku_memo7/hoken.html

上記HPはファイナンシャルプランナーですが、お近くのファイナンシャルプランナーを紹介してくれます。

最初の人がマッチしなければ、こんな人を紹介してくださいと頼めばよろしいかと思います。

ご自宅の近くの代理店さんがご自身の時間、例えば平日の夜、土日、合わせてきて くれます。

生命保険であれば、複数の保険会社の中から自分に合った保険を紹介してくれます。

id:kash730

ありがとうございます。

しかし、NGとしている「地域のFP事務所を探して下さい」に近い回答かと...

2009/07/11 13:49:05
id:geul No.2

geul回答回数120ベストアンサー獲得回数62009/07/11 15:12:47

ポイント20pt

 銀行が個人融資などを行う際に、そうした返済に関わる相談を受けてくれますし、銀行によってはFPをつけているので事務所を探す必要は無いかもしれません。しかし、どの店舗にFP窓口が設置されているかは把握し兼ねるところがありますね。

ファイナンシャルプランナー相談 | あおぞら銀行

 

>・専属パートナーとして長い期間(5年とか10年とか)対応して欲しい。

 

 メガバンクなどの場合、移動が多いので3~5年程度で転勤されるようですが担当者が変わってもこれまでの相談内容は受け継がれるようです。

id:kash730

なるほど銀行ですね。

ただ融資を受けるところのFPだと、基本的には銀行寄りの提案かと疑ってしまう部分があり、できれば独立した方がいいかなとも思っています。

銀行、生保の方でも、公平な視点で提案してくれれば全く問題ありませんが。

2009/07/11 19:55:46
id:peach-i No.3

peach-i回答回数4652ベストアンサー獲得回数932009/07/11 19:35:32

ポイント20pt

http://www.salvation-act.co.jp/

家計の見直し相談(住宅ローン相談・教育資金相談・生命保険見直し相談・資産運用相談)などなど。

こちらはどうですか

id:kash730

ちょっと興味がありますね、じっくり見て見ます。

2009/07/11 20:01:11
id:afurokun No.4

afurokun回答回数4647ベストアンサー獲得回数992009/07/11 20:22:04

ポイント20pt

命保険見直し・相談は専門家にお任せください!

家計の不安や悩みがスッキリ解消します!

- 東京・名古屋・大阪1万件超の相談実績-

http://www.370415.com/

いかがでしょう。

id:kash730

ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

2009/07/11 21:03:06
id:lancer13 No.5

lancer13回答回数2934ベストアンサー獲得回数682009/07/11 20:27:59

ポイント20pt

こちらはどうですか


~プロに聞く家計相談はリニューアルされました!~

こちらは2002年1月~2005年6月までにいただいたご相談を担当されたファイナンシャルプランナーのご紹介です。

現在プロに聞く家計相談を担当してくださっているファイナンシャルプランナーのご紹介はこちら⇒

http://www.setsuyaku-lifeplan.com/FP/

id:kash730

ありがとうございます。

(みなさん、ご自身が相談されているケースは少ないのでしょうか。。。)

2009/07/11 21:16:18

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