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ベストアンサー

• 匿名回答1号2017/02/25 16:45:31

  公的年金については「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されていることと思いますが、これを申告書に添付する必要があります。
  保険会社から受け取っている個人年金については源泉徴収されていないものについては書類の添付は必要ありません。ただし支払保険金額が２０万をこえる場合や契約者と受取人が違っている場合などは保険会社から税務署に支払調書がまわっているので、放置しておくと後日税務署から問い合わせがある場合があります。

  • 

    1件のコメントを見る

  • 匿名質問者 2017/02/25 23:02:31

    どうも有難うございました。「支払調書」というのがあるのですね。
    
    申告書には、個人年金について書かないといけないですね。
    ところで、支払調書は、保険契約ごとに作成されるのでしょうか。保険が複数ある場合、それぞれが、２０万円以下の保険契約（年金保険）であっても、同じ保険会社で、２～３件の保険契約で、合計で２０万円を超える場合は、どうなのでしょう。保険契約ごとであって、保険会社で合算しないのであれば、支払調書は作成されないことになりますけれど。

その他の回答

• 匿名質問者

  2017/02/25 23:51:33

  ありがとうございました。

  生命保険会社の年金保険で、各保険会社からの「お知らせの紙」で、

  「差額（＝支払額と必要経費）」が、それぞれの差額金額が少なくて、

  「お知らせの紙」をすべて合算しても、差額金額の合計で２０万円以下でも、

  それが「雑所得」となり、申告書の第一表の収入金額と所得金額に反映されますね。

  私は、年金保険は３件でしたが、「お知らせの紙」を探しました。確定申告で必要だと思わず、

  きちんと管理してなかったので、一瞬、困ったなと思いましたが、お陰様ですべて見つかりました。

  支払額が、２０万円未満のものが２件でしたが、１件がオーバーしています。

  「支払調書」は１件発生しており、申告書書くときは、1件分だけ載せれば、

  それで問題なく、申告手続は通りそうですが

  　　　　（特に、金額僅少分の「お知らせ」がいくら探しても、見つからなかった時です）、

  これで、適正な申告と言えるのかな～と、このままで大丈夫かな～、とちょっと不安に思いました。

  或いは、やはり、全３件分を合算して書かないと適正ではないのかも、とも思いました。

  　　　　（とにかく、徹夜しても、「お知らせ」を全部探し出さねばならないということですね）

  どう考えても、大した金額ではなくて、時間の方が勿体ないですけれど、、、、

  　

  　　　※：源泉徴収税は、３つとも、ゼロ円でしたので、還付の可能性はないです。

  　　　　　総合課税として、給与所得に合算されてしまうから、所得金額が上り、

  　　　　　普通なら、所得税（と住民税）が少し増えるかもしれない

  　　　　　と思いました。

  　　　　　私の場合、医療費控除があるので、実際には、

  　　　　　確定申告によって、所得税（と住民税）は減る筈です。）

この質問へのコメント

質問の情報

登録日時

2017-02-25 15:01:07

終了日時

2017-02-28 22:48:45

回答条件

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この質問のカテゴリ

• 経済・金融・保険

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