住宅ローン、教育資金、老後資金、生命保険など、将来に向けた資金計画をきちんとたてておきたいと思います。そういった時にアドバイスをしてくれる方を探していますが、お勧めの会社等(一般的にはファイナンシャルプランナーでしょうか)を教えてください。希望は以下の通りです。
・生命保険だけ、住宅ローンだけではなく総合的にアドバイスが欲しい。
・専属パートナーとして長い期間(５年とか１０年とか)対応して欲しい。
・定期的(１年に一度)、また年金等の法改正、転職等のイベント時に適宜相談にのってもらえる。
・金額が安い
・出来るだけ具体的な会社・団体名 (関東在住です)。
(地域のＦＰ事務所を探して下さいというのはＮＧです。)
実際に専属パートナーとしてライフプランなどに相談されている方のご意見お願いします。
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
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みんなの回答
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take58
満足20pt
http://park.geocities.jp/otoku_memo7/hoken.html
上記ＨＰはファイナンシャルプランナーですが、お近くのファイナンシャルプランナーを紹介してくれます。
最初の人がマッチしなければ、こんな人を紹介してくださいと頼めばよろしいかと思います。
ご自宅の近くの代理店さんがご自身の時間、例えば平日の夜、土日、合わせてきて くれます。
生命保険であれば、複数の保険会社の中から自分に合った保険を紹介してくれます。
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kash730
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kash730
この質問へのコメント
質問の情報
- 登録日時
- 2009-07-11 13:24:59
- 終了日時
- 2009-07-18 13:25:02
- 回答条件
- 1人5回まで
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